中國(guó)是全球最大的鋁生產(chǎn)國(guó)之一，2022年，中國(guó)的鋁土礦產(chǎn)量約為9000萬(wàn)噸，占全球鋁土礦產(chǎn)量的23.8%，位居世界第二。但是由于國(guó)內(nèi)鋁土礦供需缺口大、鋁土礦資源逐漸枯竭以及品位相對(duì)較低，所以目前國(guó)內(nèi)鋁土礦資源對(duì)外依存度較高。
01
我國(guó)鋁土礦市場(chǎng)情況
1、中國(guó)鋁土礦資源稟賦差，分布高度集中。
據(jù)自然資源部數(shù)據(jù)，截止到2020年底，中國(guó)鋁土礦儲(chǔ)量?jī)H占全球總儲(chǔ)量的3.1%，同時(shí)國(guó)內(nèi)鋁土礦具有儲(chǔ)量小、品位低、開(kāi)采成本高等特征。超92%的鋁土礦分布于山西、廣西、貴州和河南4省區(qū)。
2、近年來(lái)我國(guó)鋁土礦產(chǎn)量和消費(fèi)量仍穩(wěn)居世界前列，但總體進(jìn)入下降期；自產(chǎn)礦難以滿足國(guó)內(nèi)需求，供需缺口大，自給率持續(xù)下降。
21世紀(jì)初到2017年，國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量規(guī)模呈震蕩式增長(zhǎng)；2018年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋁土礦產(chǎn)量持續(xù)減少。2021年同比減少7.2%，占世界總產(chǎn)量比例為22%。近幾年鋁土礦需求量雖有所下降，但總體處于高位，中國(guó)仍是全球最大的鋁土礦消費(fèi)國(guó)。中國(guó)鋁土礦供需缺口較大，自給率持續(xù)下降，2021年我國(guó)鋁土礦自給率不足45%。
3、鋁土礦進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，呈現(xiàn)高對(duì)外依存度和高集中度的“雙高”態(tài)勢(shì)。
2011年~2020年，中國(guó)鋁土礦進(jìn)口量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3.1%；主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為幾內(nèi)亞、澳大利亞和印度尼西亞，2020年三國(guó)占總比97%以上。
02
鋁土礦在陶瓷生產(chǎn)中的應(yīng)用
鋁土礦對(duì)于陶瓷工業(yè)而言是一種重要的礦物資源，在陶瓷產(chǎn)品的配方設(shè)計(jì)中占有重要地位，不僅能夠提升產(chǎn)品質(zhì)量，還拓寬了陶瓷材料的應(yīng)用范圍，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1、提高產(chǎn)品性能：鋁礬土（即鋁土礦的主要形式之一）含有高比例的氧化鋁（Al?O?），將其引入到陶瓷原料中，可以顯著提高陶瓷產(chǎn)品的機(jī)械強(qiáng)度、硬度、耐高溫性能以及化學(xué)穩(wěn)定性。高鋁質(zhì)陶瓷具有良好的耐磨性和耐腐蝕性，因此常用于制造高級(jí)建筑陶瓷、耐火材料和特種陶瓷制品。
2、 制備耐火材料：經(jīng)過(guò)精選和加工后的鋁土礦可用來(lái)生產(chǎn)高溫耐火材料，如耐火磚、耐火泥漿等，這些耐火材料是陶瓷工業(yè)窯爐設(shè)備的重要組成部分，能承受高溫?zé)骗h(huán)境。
3、優(yōu)化燒結(jié)過(guò)程：鋁土礦作為添加劑或瓷土替代品，能夠改善陶瓷坯體的燒結(jié)性，降低燒成溫度，同時(shí)有助于提升產(chǎn)品的致密度和光澤度。
4、 特殊用途陶瓷：在精細(xì)陶瓷或技術(shù)陶瓷領(lǐng)域，鋁土礦可用于制備高純氧化鋁陶瓷，這種陶瓷具有優(yōu)異的電絕緣性能和熱傳導(dǎo)性能，廣泛應(yīng)用于電子、化工、航空航天等領(lǐng)域。
03
陶瓷用鋁土礦的具體指標(biāo)
陶瓷坯體用鋁土礦要求指標(biāo)最主要的是：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200度燒白度，其他次要的指標(biāo)包括：K2O含量、Na2O含量、CaO含量、MgO含量、TiO2含量、燒失量和水分，具體指標(biāo)如下表：
陶瓷鋁土礦的交貨及定價(jià)指標(biāo)
按照以上的指標(biāo)的要求，多年來(lái)，建筑陶瓷行業(yè)對(duì)所用鋁土礦形成了三個(gè)相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品，分別為：
①雙“40”成品，是指Al2O3含量40%以上，1200℃燒白度40度以上鋁土礦，主要用于一般陶瓷產(chǎn)品。
②雙“45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃燒白度45度以上鋁土礦，主要用于大規(guī)格地磚，中板等產(chǎn)品。
③雙“50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃燒白度50度以上鋁土礦，主要用于大板，巖板等高端產(chǎn)品。
04
陶瓷用鋁土礦價(jià)格
鋁土礦價(jià)格主要由3部分構(gòu)成：第一部分是礦價(jià)，第二部分是運(yùn)輸費(fèi)，第三部分是加工費(fèi)。鋁土礦銷售價(jià)格始終是個(gè)綜合問(wèn)題，受到多方面的影響，有客觀方面的，有主觀方面的，有宏觀的，有微觀的，經(jīng)常存在一幅度的波動(dòng)，主要原因有礦山供應(yīng)，運(yùn)距和運(yùn)輸價(jià)格，加工難易程度和由此產(chǎn)生的加工費(fèi)等等，要從多個(gè)維度來(lái)講，才更有實(shí)際意義。
鋁土礦價(jià)格構(gòu)成
1、礦口價(jià)：礦口價(jià)好找規(guī)律，有參考性和可比性，同一地區(qū)的不同礦山，指標(biāo)差不多的價(jià)格差異不大，陶瓷用鋁土礦很多是尾礦，是最低端最便宜的產(chǎn)品，價(jià)格從每噸幾十元到一兩百元，礦口報(bào)價(jià)一般水份較少，接近真實(shí)的成本價(jià)加合理的利潤(rùn)。
2、山下貨場(chǎng)價(jià)：礦山地形復(fù)雜，一般礦口上不去大車，沒(méi)法直接運(yùn)往外地，都是先拉到山下貨場(chǎng)才好裝車，這時(shí)候的成交價(jià)要加上短途運(yùn)費(fèi)才是銷售價(jià)，山下貨場(chǎng)的價(jià)格因人而異，隨機(jī)報(bào)價(jià)，這個(gè)環(huán)節(jié)比較考驗(yàn)專業(yè)性，很難說(shuō)清楚，很難找到規(guī)律，沒(méi)有統(tǒng)一價(jià)，差異比礦口要大。
3、破碎加工配好成品價(jià)：尾礦經(jīng)過(guò)破碎配礦后，產(chǎn)品就相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，指標(biāo)波動(dòng)變化不大，相對(duì)有規(guī)律，目前陶瓷用鋁土礦三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品的參考價(jià)格為：
①雙”40”成品，是指Al2O3含量40以上，1200℃燒白度40度以上鋁土礦，場(chǎng)地價(jià)在每噸160元左右，視運(yùn)費(fèi)不同，到廠價(jià)格加上運(yùn)費(fèi)。
②雙”45”成品，是指Al2O3含量45%以上，1200℃燒白度45度以上鋁土礦，場(chǎng)地價(jià)格每噸200元左右，視運(yùn)費(fèi)不同，到廠價(jià)格加上運(yùn)費(fèi)。
③雙”50”成品，是指Al2O3含量50%以上，1200℃燒白度50度以上鋁土礦，場(chǎng)地價(jià)格每噸220元左右，視運(yùn)費(fèi)不同，到廠價(jià)格加上運(yùn)費(fèi)。
因?yàn)槭苜Y源越來(lái)越稀缺、國(guó)家環(huán)保政策趨嚴(yán)和市場(chǎng)需求增長(zhǎng)等因素，這幾年鋁土礦尾礦價(jià)格，尤其是破碎后的成品價(jià)節(jié)節(jié)攀升，每年的漲幅都在10%左右，漲價(jià)的趨勢(shì)在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不可能變化，還有可能加速，漲價(jià)的幅度更大。
05
陶瓷生產(chǎn)中鋁土礦的用量
建筑陶瓷如地板磚坯體料平均要求Al2O3含量達(dá)到16%-20%，才能保證產(chǎn)品的優(yōu)等率。如果其它原材料的Al2O3的含量偏低，就必須另外添加Al2O3含量高的鋁土礦來(lái)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。南方6省陶瓷產(chǎn)區(qū)：廣東、廣西、湖南、江西、四川和重慶陶瓷產(chǎn)區(qū)的當(dāng)?shù)靥沾稍螦l2O3含量偏低，都需要從貴州進(jìn)鋁土礦來(lái)補(bǔ)充添加，但每個(gè)產(chǎn)區(qū)鋁土礦添加量有所差異，北方陶瓷產(chǎn)區(qū)鋁土礦主要依賴山西供應(yīng)。
根據(jù)中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)能123.203765億平米，實(shí)際產(chǎn)量84.74億平米，產(chǎn)能利用率為68.78%，南方7省區(qū)2020年建筑陶瓷產(chǎn)能686115.25萬(wàn)平方米，實(shí)際產(chǎn)量按照68.78%推算為471910.2409萬(wàn)平米。
陶瓷地板磚成品一般泥胚比成品大8%左右，用于磨邊和切割，泥胚厚度平均11mm，泥胚比重一般為2.0。鋁土礦平均添加量4%到5%推算。2020年南方7省陶瓷產(chǎn)區(qū)鋁土礦年用量為：471910.2409×10000×11×1.08÷1000×2.0×0.05=約450到560萬(wàn)噸，一年開(kāi)工11個(gè)月，平均每個(gè)月40萬(wàn)到50萬(wàn)噸。
2021年全國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量為81.74億平米，比2020年84.74億平米略低，為2020年的96.46%，由此推算南方7省陶瓷產(chǎn)區(qū)2021年鋁土礦用量約430到540萬(wàn)噸。
廣東、廣西、湖南、江西、四川、重慶、貴州7省陶瓷產(chǎn)區(qū)，按照2021年度《陶業(yè)長(zhǎng)征》和中國(guó)陶瓷工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的產(chǎn)能，產(chǎn)品，開(kāi)窯率等數(shù)據(jù)的結(jié)合，參考實(shí)際運(yùn)輸方面的數(shù)據(jù)，以2021年鋁土礦每月需求量大致如下：
廣東產(chǎn)區(qū)：以佛山、肇慶、江門(mén)、清遠(yuǎn)和云浮為主，共有174家陶瓷廠。廣東當(dāng)?shù)丶爸苓呌泻X高泥膏、水洗泥和高嶺土，約5%陶瓷廠需要使用鋁土礦，大部分廠家不用，個(gè)別廠家5%添加量，每月大約有30000噸需求量。
廣西產(chǎn)區(qū)：以梧州、賀州和貴港為主，共有44家陶瓷廠。廣西當(dāng)?shù)赜泻X高的泥膏、水洗泥和高嶺土，約20%的陶瓷廠需要使用鋁土礦，平均5%添加量，每月大約20000噸需求量。
湖南產(chǎn)區(qū)：以株洲、岳陽(yáng)和衡陽(yáng)為主，共有32家陶瓷廠，約50%的陶瓷廠需要使用鋁土礦的，平均5%-8%添加量，每個(gè)月大約30000噸需求量。
江西產(chǎn)區(qū)：以高安、萍鄉(xiāng)、景德鎮(zhèn)和九江為主，共有126家陶瓷廠，80%陶瓷廠需要使用鋁土礦，平均5%-8%添加量，每個(gè)月大約100000噸需求量。
四川產(chǎn)區(qū)：以泛夾江、樂(lè)山、眉山、峨眉山和宜賓為主，共有112家陶瓷廠，90%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個(gè)月大約200000噸需求量。
重慶產(chǎn)區(qū)：以永川和榮昌為主，共有12家陶瓷廠，90%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均10%添加量，每個(gè)月大約40000噸需求量。
貴州本地產(chǎn)區(qū)：以凱里、清鎮(zhèn)和修文為主，共有15家陶瓷廠，100%陶瓷廠需要使用貴州鋁土礦尾礦，平均15%的添加量，每個(gè)月大約80000噸需求量。
2021年南方7省區(qū)建筑陶瓷產(chǎn)區(qū)
月需求鋁土礦情況表
綜上所述，南方7省建筑陶瓷鋁土礦需求量合計(jì)每月50萬(wàn)噸。
06
貴州鋁土礦的產(chǎn)地及供應(yīng)特點(diǎn)
目前貴州低品味鋁土礦也俗稱三級(jí)礦主要銷往南方地區(qū)的陶瓷行業(yè)使用，尤其是地板磚這一產(chǎn)品在使用，山西低品味鋁土礦主要銷往北方陶瓷產(chǎn)區(qū)，所以鋁土礦主要的銷往地與中國(guó)建筑陶瓷集中產(chǎn)區(qū)高度重合。因受運(yùn)輸方式和運(yùn)費(fèi)成本的制約，銷售半徑在1000公里以下內(nèi)，運(yùn)費(fèi)在200元以下。
南方7省的陶瓷產(chǎn)量占了中國(guó)建筑陶瓷產(chǎn)量55%以上的比例，并且供應(yīng)大部分的出口市場(chǎng)，所以以貴州鋁土礦為例最有代表性，最好說(shuō)明問(wèn)題，貴州鋁土礦尾礦外銷主要南方6個(gè)省陶瓷產(chǎn)區(qū)：廣東、廣西、湖南、江西、川渝兩地和環(huán)貴州省周圍，大約是三個(gè)方位或方向，一是東南方向的廣東和廣西，二是東向的湖南和江西，三是西北方向的四川和重慶，具體情況見(jiàn)圖。
貴州鋁土礦銷售區(qū)域示意圖
貴州不同地區(qū)鋁土礦三級(jí)礦銷售區(qū)域有所差異，具體如下：
黔北地區(qū)：播州區(qū)、務(wù)正道為代表主要銷售區(qū)域是四川和重慶兩地，其他地區(qū)較少。
黔東南地區(qū)：以麻江、黃平為代表主要銷售區(qū)域是南方6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。
黔南地區(qū)：福泉、翁安為代表主要銷售區(qū)域是南方6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。
黔中地區(qū)：以清鎮(zhèn)、修文、白云區(qū)、開(kāi)陽(yáng)為代表主要銷售區(qū)域是6省區(qū)廣東、廣西、湖南、江西四川和重慶。
黔西地區(qū)：織金、金沙為代表主要銷售區(qū)域是四川和重慶，但是地區(qū)硫超標(biāo)，銷量越來(lái)越少。
貴州鋁土礦的加工和定制：
目前陶瓷用鋁土礦的加工處理比較簡(jiǎn)單，還是最原始的人工為主的方式，加工主要還是簡(jiǎn)單的物理處理方法，主要有以下3個(gè)步驟：
第一步過(guò)篩：根據(jù)客戶要求，用孔徑5到10厘米的篩網(wǎng)過(guò)篩。過(guò)篩的目的有幾個(gè)，一是為了方便下一步人工選礦，二是去除部分雜質(zhì)和土，提高品質(zhì)，賣(mài)個(gè)高價(jià)，三是為了方便下一步好破碎，不堵機(jī)。目前過(guò)篩還是最原始的用人工，配合鏟車篩。
第二步破碎：下游陶瓷廠目前都采用快速高效的“連續(xù)球磨”，要求鋁土礦入廠的標(biāo)準(zhǔn)為15毫米以下的小顆粒，部分廠家要求5毫米以下顆粒，必須經(jīng)破碎這一環(huán)節(jié)才算合格品。目前的加工廠破碎設(shè)備五花八門(mén)，以小型破碎設(shè)備為主，有的采用露天打砂機(jī)，有的采用圓錐破，有的采用箱破，有的采用顎破等，大型設(shè)備很少見(jiàn)，單條生產(chǎn)線日產(chǎn)量大部分在500噸以下，因維修和其他雨天等因素影響，月產(chǎn)量很難到10000噸。
第三步配礦：為了滿足不同客戶的要求，把破碎好的不同指標(biāo)的礦進(jìn)行配比，混合均化，以達(dá)到理想的指標(biāo)，配礦主要考慮面對(duì)不同陶瓷客戶要求，主要是為了達(dá)到指標(biāo)要求來(lái)配：Al2O3含量、Fe2O3含量和1200℃燒白度。目前配礦還是最原始的用鏟車，人工憑經(jīng)驗(yàn)配，反復(fù)取樣化驗(yàn)，形象的比喻就是“水多了加面，面多了加水，直到軟硬適中”。
07
鋁土礦的市場(chǎng)前景
貴州鋁土礦是建筑陶瓷行業(yè)非常重要不可替代的原材料之一，供應(yīng)順暢與否，直接影響廣東、廣西、湖南、江西、四川和重慶等中國(guó)南部陶瓷主產(chǎn)區(qū)的正常生產(chǎn)，這些產(chǎn)區(qū)約占全國(guó)建筑陶瓷總產(chǎn)量的55%，解決好貴州鋁土礦的問(wèn)題對(duì)陶瓷行業(yè)的發(fā)展貢獻(xiàn)巨大。但發(fā)展到現(xiàn)在仍然有許多問(wèn)題需要解決，解決好這些問(wèn)題也孕含著巨大商機(jī)。
一是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。中國(guó)建筑陶瓷行業(yè)原材料要標(biāo)準(zhǔn)化，這種呼聲由來(lái)以久，目前的現(xiàn)狀是企業(yè)內(nèi)部有標(biāo)準(zhǔn)，部分集中的產(chǎn)區(qū)針對(duì)當(dāng)?shù)氐馁Y源有標(biāo)準(zhǔn)，但還沒(méi)有形成行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)。貴州鋁土礦尾礦目前不成形產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)雛形有雙“40”，雙“45”，雙“50”，但這只是行業(yè)從業(yè)者自發(fā)形成的俗成叫法，距離產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化還有很長(zhǎng)一段路要走。如果能在此基礎(chǔ)上上升為行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)推動(dòng)陶資原材料行來(lái)標(biāo)準(zhǔn)化將是一大貢獻(xiàn)。
二是運(yùn)費(fèi)比貨貴問(wèn)題。目前從礦山到終端陶瓷廠用戶，綜合成本中各種運(yùn)費(fèi)加在一起占50%到70%，貨值僅占1/2以下，運(yùn)費(fèi)占到1/2以上。解決這個(gè)問(wèn)題從兩方面入手，一是產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范產(chǎn)品種類，集中貨源，規(guī)模化運(yùn)輸才能整體降低運(yùn)輸成本；二是單個(gè)客戶的議價(jià)能力不夠，沒(méi)法采用更低成本的鐵路運(yùn)輸。
三是加工設(shè)備落后，沒(méi)有技術(shù)只有經(jīng)驗(yàn)。現(xiàn)在鋁土礦加工廠的設(shè)備還是以鏟車、打砂機(jī)為主和人工為主，憑經(jīng)驗(yàn)做事，大部分的加工廠目前還是小作坊，打游擊，開(kāi)開(kāi)停停。最大的尾礦加工廠也沒(méi)有當(dāng)?shù)刈畲蟮臋C(jī)制礦廠規(guī)模大。
四是規(guī)模效益問(wèn)題。目前鋁土礦處理加工領(lǐng)域沒(méi)有成規(guī)模對(duì)行業(yè)有絕對(duì)影響力的企業(yè)，也沒(méi)有龍頭企業(yè)。沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)就沒(méi)有成本優(yōu)勢(shì)，形不成價(jià)格優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，沒(méi)有規(guī)模優(yōu)勢(shì)也就對(duì)行業(yè)上下游沒(méi)有話語(yǔ)權(quán)，沒(méi)有影響力。所以整個(gè)行業(yè)還是很低效率、低水平和低效益運(yùn)作。
五是環(huán)保問(wèn)題。隨著鋁土礦開(kāi)采和加工的發(fā)展，環(huán)保問(wèn)題越來(lái)越是頭等大事，環(huán)保也是當(dāng)?shù)卣铑^痛的大事，行業(yè)從業(yè)者都是小企業(yè)小老板，很難有環(huán)保意識(shí)，也沒(méi)有錢(qián)搞環(huán)保，搞環(huán)保最多只是應(yīng)付一下檢查。目前鋁土礦各個(gè)環(huán)節(jié)形成的環(huán)保隱患問(wèn)題很多，各地政府也沒(méi)有長(zhǎng)久徹底地解決這些問(wèn)題的好辦法。
六是交易過(guò)程環(huán)節(jié)太多，炒貨的人太多，導(dǎo)致最終價(jià)格偏貴。陶瓷用鋁土礦很多是尾礦，行業(yè)產(chǎn)品沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)化，產(chǎn)品魚(yú)目混珠，從業(yè)者魚(yú)龍混雜，交易環(huán)節(jié)做假的太多，為了追求利潤(rùn)，人為產(chǎn)生太多的不合格貨品，產(chǎn)生了太多的交易環(huán)節(jié)，增加進(jìn)來(lái)很多炒貨的人，層層加價(jià)，推高了價(jià)格，產(chǎn)生許多不合利的現(xiàn)象。
七是市場(chǎng)疲軟。通過(guò)快速燒成來(lái)提高產(chǎn)能從而實(shí)現(xiàn)降本，以應(yīng)對(duì)愈演愈烈的行業(yè)內(nèi)卷，不斷對(duì)原材料提出了新的要求。這一情況在2023年特別明顯，各陶瓷廠家窯爐紛紛提速，燒成時(shí)間普遍都縮短到30分鐘以內(nèi)，最快的12分鐘出磚，比燜米飯還快。燜米飯?zhí)炝巳菀住皧A生”，夾生飯不能怪米不好，但燒磚快了出會(huì)出現(xiàn)“磚夾心”甚至“黑心”,陶瓷行業(yè)有點(diǎn)奇怪，只要出現(xiàn)了此類問(wèn)題就怪原材料不行，質(zhì)量不合格。所以之前合格的材料，現(xiàn)在不合格了，之前能用的材料，現(xiàn)在不能用了，造成了大量的礦產(chǎn)資源浪費(fèi)。呼吁相關(guān)專家能否研究，比如發(fā)明一種添加劑或低溫添加材料，通過(guò)科技手段來(lái)解決問(wèn)題會(huì)更好，利國(guó)，利民，利行業(yè)。
來(lái)源：礦業(yè)匯
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