加拿大工業(yè)部近日表示，要求三家中國(guó)鋰礦公司剝離其在加拿大關(guān)鍵礦產(chǎn)公司投資。此次事件增加了中資企業(yè)在海外布局鋰資源的不確定性，特別是以美國(guó)、墨西哥、歐盟為代表的國(guó)家紛紛將鋰列為戰(zhàn)略性資源。此外，阿根廷、玻利維亞、智利欲打造“鋰業(yè)歐佩克”。分析認(rèn)為，海外資源國(guó)如澳大利亞、加拿大對(duì)中國(guó)投資審查的日趨嚴(yán)格以及南美地區(qū)謀求資源利益最大化的行為都將使得海外資源開發(fā)進(jìn)程放緩，或?qū)?dǎo)致鋰價(jià)高位運(yùn)行的時(shí)間進(jìn)一步延長(zhǎng)。
鋰礦開采在海外受阻的情況下，鋰價(jià)卻不斷高漲。據(jù)悉，近年來(lái)新能源汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷兩旺，使得上游能源電池需求不斷增長(zhǎng)。另一方面，全球鋰礦資源競(jìng)爭(zhēng)加劇，上游供給趨緊與下游需求拉動(dòng)漸成合力，近月來(lái)不斷推漲鋰鹽市場(chǎng)。在鋰礦高價(jià)支撐下，10月份國(guó)內(nèi)碳酸鋰價(jià)格頻繁突破歷史高點(diǎn)，市場(chǎng)均價(jià)已逼近56萬(wàn)元/噸，單月漲幅達(dá)14%以上，磷酸鐵鋰、三元材料市場(chǎng)價(jià)格也不斷上調(diào)。
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，11月4日，電池級(jí)碳酸鋰漲2500元/噸，均價(jià)報(bào)57.25萬(wàn)元/噸，工業(yè)級(jí)碳酸鋰漲3000元/噸，均價(jià)報(bào)56萬(wàn)元/噸，續(xù)創(chuàng)歷史新高。市場(chǎng)分析認(rèn)為，在短期終端市場(chǎng)需求仍較為積極的背景下，鋰鹽價(jià)格或再攀高點(diǎn)。
國(guó)外方面，Pilbara鋰礦拍賣屢現(xiàn)天價(jià)。10月18日，澳大利亞鋰礦商Pilbara第10輪鋰精礦拍賣在未開始前就被高價(jià)搶先預(yù)定，報(bào)價(jià)為7100美元/噸，出售的鋰輝石精礦為5000噸，鋰含量為5.5%。在按比例調(diào)整鋰含量并疊加運(yùn)費(fèi)后，按含量6%鋰精礦中國(guó)到岸價(jià)計(jì)算，本次報(bào)價(jià)相當(dāng)于7830美元/噸。隨后的10月24日，Pilbara公告稱，公司已完成新一批5000噸鋰精礦的出售，成交價(jià)為7255美元/噸，較10月18日成交價(jià)漲2.18%。
隨著電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格的不斷上漲，近年來(lái)多家宣布跨界鋰電的A股上市公司在第三季度也迎來(lái)業(yè)績(jī)暴漲。中礦資源10月23日發(fā)布第三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)業(yè)收入54.89億元，同比增長(zhǎng)近3倍。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.51億元，同比增長(zhǎng)近6倍!盛新鋰能10月24日發(fā)布第三季度報(bào)告，前三季度營(yíng)業(yè)收入81.39億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)3倍多。歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)43.5億元，調(diào)整后同比增長(zhǎng)超7倍!藏格礦業(yè)10月19日發(fā)布第三季度報(bào)告，也同樣實(shí)現(xiàn)超4倍的凈利潤(rùn)。
有券商有色金屬團(tuán)隊(duì)點(diǎn)評(píng)認(rèn)為，此次事件將會(huì)是鋰礦行業(yè)重大機(jī)會(huì)，也有券商表示，隨著海外鋰礦項(xiàng)目審查難度增加，鋰礦的開采難度也會(huì)提升，遠(yuǎn)期鋰礦供給釋放速度有放緩可能。隆眾資訊鋰礦行業(yè)分析師羅曉莉亦對(duì)銀柿財(cái)經(jīng)表示，加拿大目前鋰礦的實(shí)際供應(yīng)量較少，此舉對(duì)目前全球鋰資源格局影響不大，但是未來(lái)不排除新建項(xiàng)目的投產(chǎn)進(jìn)程被拉長(zhǎng)。
另?yè)?jù)東證期貨統(tǒng)計(jì)，當(dāng)下，擁有泰利森鋰礦、參股 SQM、四川鋰精礦、扎布耶鹽湖鋰礦資源的天齊鋰業(yè);擁有江西云母礦資源的永興材料;擁有甲基卡鋰礦資源的融捷股份以及川能動(dòng)力鋰鹽原料自給率較高。未來(lái)，贛鋒鋰業(yè)、中礦資源、融捷股份的鋰資源自給率有望快速上升。
富寶資訊分析認(rèn)為，鋰礦是新能源變革中的關(guān)鍵因素，新能源汽車市場(chǎng)指數(shù)型的需求增長(zhǎng)，但是鋰礦的擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏遠(yuǎn)遠(yuǎn)慢于新能源產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)，鋰礦山擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間與下游擴(kuò)產(chǎn)時(shí)間的時(shí)間差導(dǎo)致了供需關(guān)系加劇錯(cuò)配，是鋰礦價(jià)格高漲的主要原因之一，鋰價(jià)的持續(xù)上漲恐會(huì)成為短時(shí)間內(nèi)不可阻擋的趨勢(shì)。
相關(guān)企業(yè)：
中礦資源(002738.SZ)：公司在投資者互動(dòng)平臺(tái)中表示，公司所屬春鵬鋰業(yè)年產(chǎn)3.5萬(wàn)噸高純鋰鹽項(xiàng)目已在江西省投資項(xiàng)目在線審批監(jiān)管平臺(tái)備案，預(yù)計(jì)2023年底前投產(chǎn)。
盛新鋰能(002240.SZ)：公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司2個(gè)鋰鹽生產(chǎn)基地均在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，當(dāng)前鋰鹽行業(yè)需求旺盛，公司鋰鹽產(chǎn)能利用較為飽和。目前公司自有礦主要來(lái)源于奧伊諾礦業(yè)，其鋰精礦生產(chǎn)規(guī)模約為7.5萬(wàn)噸/年。
天齊鋰業(yè)(002466.SZ)：公司澳大利亞泰利森格林布什鋰礦的現(xiàn)有鋰精礦年產(chǎn)能為162萬(wàn)噸，此外，公司全資子公司盛合鋰業(yè)擁有雅江措拉鋰礦的采礦權(quán)，根據(jù)BDA報(bào)告，截至2021年12月31日，其鋰資源量約63.2萬(wàn)噸LCE。
贛鋒鋰業(yè)(002460.SZ)：公司在互動(dòng)平臺(tái)上表示，公司通過(guò)在全球范圍內(nèi)的鋰礦資源布局，分別在澳大利亞、阿根廷、愛(ài)爾蘭、墨西哥、馬里和我國(guó)青海、江西等地，掌控了多塊優(yōu)質(zhì)鋰礦資源，形成了穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)、多元化的原材料供應(yīng)體系。